一则“市场消息”搅动了光伏产业的资本市场表现。
4月13日，南都湾财社记者注意到一则市场消息，该消息称“通威、协鑫、新特、大全及东方希望等多家光伏龙头在成都召开闭门会议”“多晶硅控产和挺价”“上下游抱团”等。
该市场消息传出后，13日午后，A股多只光伏概念股开始大涨。其中通威股份盘中一度触及涨停，但收盘录得17.57元/股涨7.86%；大全能源盘中一度涨近12%，收盘报22.45元/股涨7.93%，中信博、弘元绿能、德业股份均涨超5%。另外，港股的新特能源和协鑫科技，涨幅分别为3.46%和2.04%。
另外，受市场消息影响，4月13日13点之后，多晶硅上涨8.18%，多晶硅2606购50000期权大涨192.67%，价格从150涨至最新价439。
对于相关情况，南都湾财社记者13日下午向硅料龙头通威股份进行求证，对方相关负责人表示，不知道相关市场消息，不予置评；随后南都湾财社记者以投资者身份向大全能源、新特能源和协鑫科技进行了解，大全能源方面称“不了解所谓闭门会情况”，协鑫科技称系假消息，新特能源则尚未作出置评。
南都湾财社记者透过部分行业协会数据注意到，目前多晶硅行业的“行业处于周期底部”“交易需求偏弱”等基本面并没改变。
据中国有色金属工业协会硅业分会数据，4月2日至4月8日多晶硅n型复投料成交价格区间为3.5万元/吨至3.7万元/吨，成交均价为3.60万元/吨，环比下滑1.37%；n型颗粒硅成交价格区间为3.4万元/吨至3.6万元/吨，成交均价为3.50万元/吨，环比下滑4.11%。
硅业分会认为，当前市场的核心矛盾依然是供需失衡，在2月份多晶硅企业减产将行业开工率降低至35.5%的情况下，行业库存仍在持续累积，表明供应收缩的力度仍不足以对冲需求的萎缩速度。
市场传言的流出引起资本市场强烈关注，折射出行业对多晶硅“挺价”和反内卷的期望。数据显示，光伏制造产能已超过需求的两倍，低价无序竞争引发连锁反应：全行业连续两年（2024年、2025年）累计亏损超过1000亿元，资本市场总市值较峰值缩水近4万亿元，2026年需求持续放缓，全行业将继续亏损，“内卷式”竞争恐进一步加剧。
据南都湾财社记者了解，对于多晶硅“挺价”和“反内卷”，行业曾经探索以“收储”方式进行调节。去年12月，由通威股份、青海丽豪、协鑫、大全能源、新特能源等出资的北京光和谦成科技有限责任公司成立，原本行业计划通过该公司作为“多晶硅产能整合收购平台”破除内卷，但在今年1月，前述出资企业以及亚洲硅业（红狮）、东方希望等被市场监管总局约谈，被要求不得对产能、产能利用率、产销量以及销售价格进行约定，不得不就价格、成本、产销量等信息开展沟通协调。
不过，光伏“反内卷”的探索行业仍未停止。据南都湾财社记者此前报道，全国人大代表、全国工商联副主席、通威集团董事局主席刘汉元在今年全国两会中建议，将光伏制造环节纳入能源领域统筹规划管理，建立“制造—应用—消纳”的协同联动机制。
业界分析认为，现阶段行业仍处于产能周期底部，需静待产能出清与供需格局改善。后续主导多晶硅期货价格走势的核心逻辑，聚焦于海外光伏需求、行业“反内卷”、下游排产及库存消耗进度等因素。
南都湾财社记者 贝贝
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